为评审员设计你的基金申请书

概览

很高兴能来到这里。我是 Danielle Matsushima，哥伦比亚大学瓦格洛斯内科与外科医学院研究与战略计划主任。今天，Shiz 和我将向大家介绍如何为审稿人设计基金申请书，并提供一些建议，让您的申请书更符合审稿人的阅读习惯。

与 Shiz 不同，我不是设计师，但我带领着一支研究开发专业团队，帮助教职员工制定撰写引人注目的基金申请书的策略。自 2016 年以来，我们已经处理了 200 多份申请书，并促成了多项大型复杂项目、职业发展奖项和早期调查研究基金的提交，为医学院争取到了近 1.9 亿美元的资助。我们与许多经验丰富的首席研究员（PI）以及首次申请者合作过，我们的团队在这一过程中总结了一些关于基金视觉设计的经验，今天想与大家分享。

那么，申请基金的目标是什么？ 

申请基金的目标是让您作为科学家获得资金，以便开展研究工作。在撰写研究计划书时，您需要传达为什么您提出的科学主题或问题很重要。您还需要说服审稿人，您是执行该项工作的专家和合适人选，同时还要说明您的机构拥有完成所提议工作所需的资源。您的研究需要证明是可行、合乎逻辑且经过深思熟虑的，并且您需要传达您的研究结果将对该领域做出重大贡献。如果这还不够难，您还得在非常有限的篇幅内完成所有这些工作。因此，您必须精挑细选要包含的信息。在讲述您的故事时，必须时刻牢记您的受众是谁。您的受众通常是同行，即其他科学家或临床科学家，但您必须记住，他们也在经营自己的实验室，可能还要讲课，可能还有自己的副业公司，他们也在撰写自己的基金申请，要接孩子放学，还要努力保持活力和健康，以及拥有自己的爱好。所以，审稿人就像您一样，是非常非常忙碌的人，因此您需要开发和设计一份能吸引他们兴趣、易于理解且不浪费他们时间的申请书。这适用于您撰写的文字以及您呈现的视觉概念。此外，请记住，审稿人可能不是您所在领域的专家，因此您需要清晰地传达您提议的内容、为什么它很重要，以及社会将如何从资助该项目中受益。清晰的文字和清晰的视觉效果将帮助您向广泛的受众传达您的信息。

有效的视觉效果极其重要。它们有助于留下良好的第一印象。您知道审稿人第一次看到基金申请书时的那种感觉。如果这是一份看起来很专业的申请书，他们可能会说：“嘿，这个人真的很注重细节。”如果他们注重细节，那么他们在执行工作时可能也会非常注重细节，因此您在这一点上可能会对审稿人产生积极的影响。他们还没看到您的科学内容，但仅仅是设计就能给他们留下良好的第一印象。有效的视觉效果还能让审稿人准确地看到您提议的内容，这将有助于提高理解力。所以，仅仅有文字和文本可能是不够的，拥有视觉效果，拥有数据或示意图，真的能帮助审稿人看到您想要传达的相同内容。视觉效果还能证明可行性，通过包含您的数据，审稿人可以判断您提议的内容是否可行。包含有效的视觉效果还有助于产生有利的偏见，从而最终说服审稿人，让他们资助您的工作。

展示数据

在基金申请书中展示数据主要有四种方式。第一种是使用表格。表格用于展示大量如果用文字解释会很困难的数据。您可以在这里看到，我去掉了一些网格线，并添加了一些色彩点缀。这使表格看起来更有趣，也有助于传达表格内的顺序。您可以使用颜色来突出您真正希望审稿人关注的信息，并帮助引导他们的兴趣到您在文本中讨论的内容上。展示数据的另一种方式是使用图表。图表用于直观地传达数据之间有意义的关系，例如展示某种模式。

趋势或数值之间的相互作用：图表有很多种类型。我不会一一介绍，但请务必记住，您应该选择能够描绘您想要展示的关系的图表。例如，如果您想展示比较，请使用柱状图或直方图。如果您想展示整体的组成部分，请使用饼图。我想告诉您的一点是，一些审稿人会根据图表中呈现的信息来评判科学性，事实上，有时这就是他们唯一能记住的内容。因此，请确保您花时间以一种对审稿人来说视觉上令人愉悦的方式来制作图表，并帮助他们记住您想要传达的重点。

展示数据的另一种方式是使用图像或照片。这确实能具体地帮助审稿人看到它是什么，因为它正是您想要向他们展示的内容。它们应该是自解释的，所以一定要标注图中重要的项目。解释您使用的任何符号、任何箭头。一定要在图注中定义清楚，如果您使用的是图像，请包含比例尺。

最后，您可以使用图表或示意图来传达信息。这些非常好，因为它们在视觉上很有趣，而且您可以快速传达信息。因此，包含一个可以解释您整个假设或工作目标的图表。您可以描绘实验设计，展示某物如何工作，或者相互作用以及事件在时间和空间上是如何排序的，比如时间轴。好的图表的关键在于它忠实于其目的，并真正帮助受众以非常直接的方式理解您所呈现的内容。因此，您希望尽可能保持简单。所以，在您的基金申请书中的这个图表中，如果您只打算讨论路径的左侧，就不要包含红橙色的部分。它分散了对重点的注意力，所以干脆不要包含它。尽可能简化。

什么造就了出色的基金图表？老实说，许多造就出色演示文稿的设计元素同样也造就了出色的基金图表，我们在昨天和今天的演讲中听到了很多这样的内容。这些元素包括颜色、空间、排版和流程。这些是需要注意的事项。

颜色

首先，我想从颜色开始。颜色既可以是障碍，也可以是工具。如大家所知，这是一个热图，这是一种可视化技术，允许您在二维空间中以颜色的形式查看现象的量级，通常是基因表达。我想现在没人会这么做了，但这里是一个红绿配色方案，对于 90% 的人口来说，这个配色方案是好的。然而，对于红绿色盲患者来说，热图看起来是这样的。您丢失了那些信息；您失去了确定什么是上调或下调的能力。但是，如果您选择红绿色盲友好的配色方案，即这里这种柔和的红黄蓝，那么对于红绿色盲患者来说，高表达或低表达的信息就被保留了下来。好的，这只是为了证明您的颜色选择在读者理解方面确实具有很大的影响力。

颜色也可以用于强调。在这里，您可以看到有两个时间点，使用了两种不同深浅的蓝色。由于它们是同一种颜色，这暗示了这两个时间点之间存在某种关系。人们可以假设其他条件，也许是基因型或温度，都是相同的，不同的只是采集的时间点。然而，如果我向您展示这张在色轮上几乎相反的颜色（红色和蓝色）的图表，您会自动假设两者之间存在差异，事实上，在这种情况下，红色是对照组，蓝色是突变体或条件敲除组。在这里，您可以看出有明显的差异。我还想说明的是，人类天生就喜欢暖色，即红橙色和黄色，比冷色（蓝色、绿色和紫色）更喜欢。因此，您的眼睛会自动更多地转向红色而不是蓝色，因此在看什么方面存在竞争性的兴趣。然而，如果我在这里把红色改成黑色，最终发生的情况是，您可以轻松、清晰地看到这种关系，因为您会假设黑色是基线，并且可以看到条件敲除组中发生了什么。所以，在细胞类型 A、B 和 C 中，您可以看到该类型细胞数量的显著减少。所以，我这么说只是为了提醒大家，审稿人阅读速度很快。他们往往是略读，所以任何能帮助简化核心信息的事情，在试图传达您的观点时都会非常有帮助。此外，一些审稿人仍然会打印出他们的基金申请书，他们可能会打印成黑白的。因此，在选择颜色时，尽量选择对比度高且能以灰度打印的颜色。

空间

我想谈的第二个设计元素是空间。空间是有目的的。去年夏天，这些红色标志出现在纽约市的所有公园里，因为他们想提醒人们，保持六英尺的距离可以减少 SARS-CoV-2 的传播。好吧，空白空间在基金申请书中也起着作用。好的，空白空间可以打破文本，提高可读性。您可以在左侧看到，这一页的文本密度很高，大量使用了粗体、下划线，几乎没有让眼睛休息的空间。好的，这不是真实的文本。这只是拉丁语模板文本，但为了论证起见，假设我们已经编辑了它。我们减少了冗余。我们增加了清晰度。剩下的就是您获得了额外的空间，我们可以在段落之间留出空间，让审稿人在阅读时有一个休息的机会，并消化您提供的所有信息。我们还在这里列出了创新点的要点，并将粗体减少到仅包含这一句话。也许这是该提案的总体目标。所有这些都增加了阅读该文档的能力，并在此处创建了一个更整洁的视觉效果。我想提的一点是，两端对齐的文本，或者这里这种方形外观的文本，与右侧看到的左对齐文本相比，审稿人阅读两端对齐的文本往往需要更长的时间。但我多年来做过民意调查，审稿人往往不在乎您使用哪一种，这只是在选择是否两端对齐时需要记住的一点。

空间在图表中也很有用。好的，这个图表，所有的子面板都挤在一起。很难区分什么是 A 和 B，或者 D 和 E。所以，这里有一个邻近原则的概念，即人们会假设彼此靠近的对象是相互关联的，在这里，就像所有东西都彼此靠近一样。所以，您会觉得，“哦，所有东西都相互关联。”您可以做的是，或者我喜欢做的是，我喜欢在子面板之间画边框或留出边距。所以，在这里您可以看到灰色的边框，一旦您移除了它们，那么您在子面板之间就有了一些很好的空间。这使得审稿人可以一次专注于一小部分数据，然后他们可以真正专注于您在每个子点中试图传达的内容。再次强调，我知道研究计划书的空间有限，这可能要求很高，但即使在子面板之间留出一点空间，也会真正帮助审稿人吸收这些数据并消化整体信息。

排版

我要谈的第三点是排版。排版可以传达信息，你选择的文本至关重要。例如，这段文字全部使用大写字母；如果我将其改为小写，并仅对“matters”（至关重要）一词进行加粗，那么重点就落在了“matters”上。在这里，格式的选择传达了不同的信息。

字体的选择非常重要。它会影响易读性、感知的语气，以及文档的专业程度。因此，在选择文本时请记住这一点。所有字体分为两大类：衬线体和无衬线体。衬线体的特征是字符末端有小装饰，正如你在这里的红色圆圈中所看到的，而无衬线体则没有这些装饰。

它们各有优劣。衬线体非常适合小字号，阅读时更容易跟随行进，适合书面文档；而无衬线体看起来简洁纯粹，在远距离观看时效果更好，适合幻灯片或海报演示。虽然我刚才说衬线体更适合书面文档，但我调查了一些评审员，他们实际上更喜欢无衬线体。他们喜欢 Arial 和 Helvetica 这样的字体。在图表中，一定要使用无衬线字体。

此外，请选择能提高易读性的文本。这里我展示了不同格式的文本。易读的句子放在顶部，较难阅读的放在底部。你可以选择不同的格式来构建基金申请书的设计，以便评审员能更轻松地浏览内容。加粗适合强调，第二行适合正文，第三行全大写加粗适合标题，而底部的黄白配色则千万不要用，太难阅读了。我曾与一些首席研究员（PI）合作过“彩虹申请书”，他们想把“项目”一词到处都标成红色，“核心”一词标成蓝色，PI 标成绿色。结果就是一份“彩虹申请书”，评审员无法专注于任何一个方面，他们关注的是文字和颜色，而不是你试图传达的科学内容。所以，一定要慎重考虑你为文本选择的格式。

顺序

以逻辑顺序排列信息也很重要。在美国，我们习惯从左到右、从上到下阅读。因此，当我们的团队为这些大型中心基金项目制作组织架构图或交互图时，我们会尽量遵循这一习惯。这是我团队成员制作的一张图表，大部分信息确实是在核心内部从上到下流动的。他们只是想重申这一点。请按照评审员预期的阅读方式来排列信息。关于这张图，还需要注意它非常平衡，左右和上下都有内容，而且看起来很统一，因为我们使用了相同的字体以及 BioRender 的那种柔和色调（这是一种能营造统一感的绝佳配色方案）。我想指出的是，设计团队可能会对它进行一些额外调整，使其更具设计感，但在基金申请中加入这样的图表确实很有帮助，尤其是对于这些大型复杂的中心交互类基金项目。

当我们收到评审员的评论说：“图一在突出整体研究工作、NIH 以及更广泛的研究社区中各要素的重要交互方面特别有帮助”时，我们就完成了任务。我们利用视觉效果向评审员传达了为什么需要这个中心基金项目，以及将要发生的所有交互。

简化

我还想谈谈尽可能简化的重要性。左边是修改前，右边是修改后。我将对照组设为黑色，简化了分组线，不再使用上下括号，只保留下方的括号。我将图例移到了更靠近信息的位置，并因此减少了空间占用。我只保留了上方的误差条以减少杂乱。我将字体改为无衬线体，增大了字号，并将 X 轴和 Y 轴的标签旋转为水平方向，这样评审员阅读起来更方便。通过这些小小的改动，你可以减轻评审员的视觉疲劳，让他们不必在各种杂乱信息中挣扎，从而能快速看出在该案例中，条件性敲除组的细胞数量以及细胞群 A 和 B 均有所减少。

常见错误

我想告诉大家我们在基金申请中经常看到的常见错误。关于数据，评审员经常评论说数据太多或太少。如果数据太多，评审员很难跟随你的叙述逻辑。所以，在讲述你的故事时要有所取舍，只提供相关数据。此外，我们也会收到数据太少的评论，评审员常说你的研究不可行，因为你展示的初步数据不足。请记住这一点。另外，确保在文本中讨论数据时展示相应的数据。如果你在第一页讨论图一，那么图一就应该出现在第一页，而不是第五页。你不想让评审员做额外的工作去翻找图表。关于图注，最常见的评论是字号太小。所以，请确保打印出来时能清晰地看到图表。

我展示的那张交互图，那张中心图，我甚至会用整整一页 来展示它。所以，请确保给予图表应有的空间。关于图注，如果可以，请使用 9 号或更大的字号。此外，确保图表的分辨率足够高，以便评审员在需要时可以放大查看。这归根结底是粗心的问题。有时我们看到申请书在截止日期前匆忙提交，结果图表在这一页，图例却跑到了下面，两者没有放在一起。这很容易修正，对吧？只需在提交前检查并调整即可。我们还见过图一变成了图六的情况。请确保编号正确，并在提交前仔细核对。关于格式，我强调过很多次，不要过度使用格式。如果到处都加粗，那就等于没有重点。此外，确保标签一致，无论是基金申请的标题，还是指代特定条件（如对照组或条件性敲除组）时。条件性敲除组在所有图板中应始终使用同一种颜色。评审员常提到的另一个问题是对实验设计感到困惑。如果你包含一张展示实验方法或结果的图表，就可以避免这种评论。确保始终包含统计数据，并在图注中进行讨论。加入时间轴。评审员喜欢看到你如何规划实验，以及你所谈论的一切在工作周期内是否可行。此外，遵守资助方的指南，并始终寻求反馈。你知道自己想表达什么，但在请人审阅之前，你无法确定是否达到了目标。最后，我想留给你们一个理念：你的提案就是你的品牌。这是你向评审员展示自己和工作的方式。如果你给他们看左边那种，内容太多，很难聚焦，加粗、下划线等各种元素混杂在一起。但如果你给他们看右边那种，你会发现它很简洁。颜色的使用将注意力吸引到特定区域，因此视觉布局和设计很重要，因为它增强了思想的交流。它提升了结构感和逻辑感，有助于体现清晰且有条理的思维。这正是你想要为评审员创造的印象——即你的思考过程在提案内容上是非常清晰的。接下来，我将谈谈 BioRender 如何帮助我们的研究社区。2019 年初，我们开始赞助机构许可，从那时起，我们赞助的用户数量大幅增加。去年，BioRender 为我们做了一项小调查，我想指出的一点是，BioRender 节省了时间。在受访者中，大多数人以前需要 1 到 4 小时来制作一张图，而使用 BioRender 后，大多数人只需不到 2 小时。这为他们节省了时间，让他们可以去撰写基金申请或进行实验等。受访者表示，强大的视觉效果确实帮助他们获得了发表机会和基金资助。这充分说明，包含高质量的视觉效果对于获得基金资助至关重要。接下来，我将把时间交给 Shiz。 

BioRender 使用小贴士

非常感谢 Danielle 的这些建议。我学到了很多新技巧，非常感谢。非常实用。请在后台给我一个大拇指或向下示意，让我知道我的音频是否正常。好的，太棒了。希望大家能看到我的屏幕。我认为 Danielle 为所有考量因素奠定了非常好的基础，包括字体、设计、内容、数据，以及如果你专门使用 BioRender 来制作基金申请图表。我在这里总结几个小贴士。我还有大约五分钟的时间，让我们快速过一遍一些 BioRender 的特定技巧，你可以根据 Danielle 刚才分享的内容来实施。顺便说一下，我正在使用 BioRender 进行演示，这就是为什么我打开了幻灯片面板。让我们看看。也许我应该进入全屏模式，这样你们能看到更多应用界面。好了。当我们观察任何图表的构成时，从左到右、从上到下通常是经验法则。这是我们大多数人阅读字母或图表的方式，也是重力作用的方向。所以尽量坚持使用其中一种或两种布局。有时我看到图表是按从左到右、从下到上的顺序阅读的。它分叉了，但方向反了。对于基金申请，你特别需要告诉评审员：嘿，这就是我将如何使用你给我的资金。也许这里有两到三个具体目标。所以我认为分叉式构图非常常见。我刚刚划掉了 M 和 L，因为那是许多人常用的海报格式。M 型构图，你知道的，引言、方法、讨论等等。这里是实际应用。我要在这里稍微发挥一下。这是我最喜欢的艺术家之一，他叫 Daniel Keys。但在油画行业工作了二十年后，我注意到一个非常有趣的模式，即我们的眼睛会被构图中饱和度最高、对比度最强的区域所吸引。所以在这个案例中，你的眼睛可能直接看向了这个区域，而且橙色和蓝色是互补色。它们在色轮上相距最远。因此，我们的眼睛往往会自然地被互补色高度集中的区域所吸引。

蓝色和橙色靠在一起。如果它们靠得很近，出于某种原因，我们就是很喜欢看。你知道，Kraft Dinner 的包装盒是亮橙色和亮蓝色的，出于某种原因，我们的眼睛很喜欢这种搭配。红色和绿色、橙色、黄色和紫色也是如此，但我建议色盲人士避免使用红绿搭配。如果你再次将这张图片转为黑白，对比度最高的区域（即去掉了颜色变量）就是这个区域，所以你的眼睛会想要进入这种三角形的构图。这里是实际应用。我将向你展示完全相同的路径四次，但我聚焦颜色和对比度的地方，实际上就是你的眼睛会去的地方，这非常令人惊讶。这就是顶部的效果。我的意思是，我甚至不需要真的告诉你往哪里看，因为颜色和对比度会引导你的眼睛聚焦。所以你看这有多强大？你的眼睛很可能是从上到下移动的，这完全基于我选择添加最高饱和度和最高对比度的区域。所以请记住这一点。回到我们的小抄，减少你使用的颜色数量，因为你希望将焦点区域选为最亮、饱和度最高的区域。好的，我的时间控制得怎么样？我加快速度讲完剩下的几个。正如 Danielle 所说，空间是你的朋友。我喜欢做的是对图表的“呼吸空间”进行直观检查。这不是浪费空间，将这些空间作为图表、图示、标题框之间的视觉通道非常重要。尽量保持一致的间距。紫色部分只是为了向你展示我留出的空白，正如你所见，空间很大，但这是非常值得的时间投入。关于色温的一个小贴士：正如 Danielle 所提到的，你的眼睛倾向于被暖色吸引，但它也暗示了一种邪恶的体验。所以，癌细胞通常应该是红色的，而淋巴细胞和体内的“好人”、故事的主角，通常应该是冷色调。看看这两者之间的巨大差异，右边癌细胞看起来更邪恶，左边淋巴细胞看起来更邪恶。如果你讲述的不是这个故事，或者如果这是一个炎症过程，而炎症正是导致体内负面影响的原因，那情况就不同了。所以你必须有所选择地使用暖色和冷色。好的，在每张图表结束时，无论它是用于基金申请、出版物还是海报，你都应该做一个快速的直观检查，那就是将所有内容转为灰度。现在，这样做看起来有点傻，但即使在 BioRender 中，我们也使用灰度检查器来确保图表中有足够的对比度。颜色非常容易分散注意力，所以有时你没有意识到你最终得到的是一张对比度非常低的图表。通过消除颜色这个变量，你会立刻注意到这些管子里的细胞太浅了。所以我可以把它们调成更深的色值，比如深绿色。总之，你可以尝试一下，确保有足够的对比度，我们的黑白对比度追踪器非常适合做这个，所以请记住这一点。最后一个小贴士，回到我的小抄，就是尝试使用透明度。我知道有时我们害怕让某些东西退到背景中，我们希望一切都加粗，但正如 Danielle 所提到的，如果一切都加粗，那就等于没有重点。所以如果你看这个，眯起眼睛看，实际上为什么我们不用灰度检查器呢？我真的看不出主要故事是什么。它实际上应该是淋巴结、肿瘤大小、癌症转移，但我看不出来，因为一切都是这种深灰色的底色。所以我要做的是降低透明度，或者更确切地说，增加透明度，降低肺部的不透明度，因为我怀疑你的观众知道什么是肺，对吧？他们至少了解基础解剖学，如果那是你的目标受众的话。所以他们真的不需要被提醒说：“嘿，你在看肺。”你不断地提醒他们这一点，看看焦点有多突出。总之，这是我在许多基金申请图表中看到的另一个常见错误，即你真的只想让评审员专注于主要区域。在这个案例中，是肿瘤和淋巴结。最后我用这句话结束。我去年在 Twitter 上看到的，我觉得很棒。有人发推文说：作者说，我最后再做图表；评审员说，我从头开始审阅图表，不幸的是，在某些情况下，这可能是他们审阅的唯一内容。所以，花时间制作图表，就像你花时间写作一样。